據(jù)投資顧問(wèn)之星公開信息重新整理，近期立高肉類（300973）發(fā)布2024年半年報(bào)。截至本廣田集團(tuán)末，子公司營(yíng)運(yùn)收入17.81億，同比下降8.88%，歸母凈利1.35億，同比下降25.03%。按單季度信息看，第二季度營(yíng)運(yùn)收入8.65億，同比下降2.8%，第二季度歸母凈利5850.18萬(wàn)元，同比下降0.3%。本廣田集團(tuán)立高肉類子公司應(yīng)收貨款貨款規(guī)模很大，超額應(yīng)收貨款貨款占新一代年報(bào)歸母凈利比達(dá)286.15%。

本次財(cái)報(bào)公布的各項(xiàng)信息指標(biāo)表現(xiàn)尚佳。其中，利潤(rùn)率32.6%，同比減0.88%，凈基準(zhǔn)利率7.5%，同比增14.16%，財(cái)務(wù)杠桿、管理費(fèi)用、資產(chǎn)負(fù)債率總計(jì)3.43億，三費(fèi)占營(yíng)收比19.27%，同比減1.9%，港元凈資產(chǎn)13.19元，同比增2.45%，港元經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流1.04元，同比增2083.53%，港元投資收益0.8元，同比增25.56%。具體內(nèi)容財(cái)務(wù)指標(biāo)見(jiàn)下表：

投資顧問(wèn)之星價(jià)投圈財(cái)報(bào)分析方法表明：

業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)：子公司今年的ROIC為2.76%，資本回報(bào)率不強(qiáng)。今年的凈基準(zhǔn)利率為2.02%，算上全部成本后，子公司商品或服務(wù)的附加值不高。融資股息：子公司上市3年以來(lái)，總計(jì)融資總值11.97億，總計(jì)股息總值3.39億，股息融資比為0.28。子公司今年借的錢比股息的多，需用觀察子公司經(jīng)營(yíng)情況和股息持續(xù)性。商業(yè)模式：子公司業(yè)績(jī)主要依靠研發(fā)、營(yíng)銷及股權(quán)融資驅(qū)動(dòng)。需要仔細(xì)研究這類驅(qū)動(dòng)力背后的實(shí)際情況。

財(cái)報(bào)體檢方法表明：

要求高度關(guān)注子應(yīng)收賬款情況（密序資產(chǎn)負(fù)債率已達(dá)24.42%）要求高度關(guān)注子公司應(yīng)收貨款貨款情況（應(yīng)收貨款貨款/利潤(rùn)已達(dá)286.15%）

分析師方法表明：投資顧問(wèn)研究員普遍預(yù)期2024年業(yè)績(jī)?cè)?.7億，港元投資收益均值在1.6元。

重倉(cāng)立高肉類的前十大公募基金見(jiàn)下表：

持有立高肉類最多的公募基金為易方達(dá)裕鑫債券A，目前規(guī)模為10.21億，新一代凈值1.2906（8月30日），較上一交易日上漲1.25%，近一年下跌8.02%。該公募基金現(xiàn)任公募基金經(jīng)理為胡文伯。

最近有知名機(jī)構(gòu)高度關(guān)注了子公司以下問(wèn)題：

問(wèn)：一季報(bào)看利潤(rùn)率有改善，但是二季度利潤(rùn)率環(huán)比繼續(xù)滄波壓力，具體內(nèi)容原因是什么？

答：主要是受商品結(jié)構(gòu)的影響，子公司稀奶油同比增長(zhǎng)較快，并且稀奶油相關(guān)商品使用了相當(dāng)程度進(jìn)口乳品原材料，這幾年相關(guān)原材料價(jià)格都延續(xù)了上漲的趨勢(shì)，具體內(nèi)容可以參見(jiàn)恒天然的拍賣價(jià)格。

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